サプライヤGrの調査分析を行いました。

　サプライヤGｒとして、「IT系Gr」「電装・電子機器Gr」「メカ系Gr」「素材Gr」について調査分析しています。また、各Ｇｒ内で以下のように分類して調査分析しています。

　「IT系Gr」

　　・ＩＴ上流：インフラ　 　IT1：６社

　　・ＩＴ下流：サービス　 　IT2：６社

　「電装・電子機器Gr」

　　・既存：電装・電子   　 　E1 ：８社

　　・参入：電気・電子機器    E2 ：５社

　「メカ系Gr」

　　・電気自動車等に必要　　 M1 ：７社

　　・電気自動車等に不要　　 M2 ：７社

　「素材Gr」

　　・鉄鋼　　　 　　　　 　  S1  : ２社

　　・鉄鋼・アルミ　　　　    S2  : ２社

　　・アルミ　　　　　　　    S3  : ３社

　　・炭素　　　　　　　　    S4  : ３社

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　「ＩＴ系Gr」について、「電気自動車」「自動運転」「サービス」の各分野における出願公開件数等を調査分析しました。

　まず、「電気自動車」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

　　・ＩＴ系全体：50-100件、720件/近10年

　　○ＩＴ１（上流・インフラ）：717件/近10年（99.4%)

　 　×ＩＴ２（下流・サービス   ：　 4件/近10年（0.6%)

  　全体としては、以下の通りです。

　　★ＩＴ１（上流・インフラ）Ｇｒは、電気自動車分野に対応している。

　次いで、「自動運転（運転支援＋自動化）」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・ＩＴ系全体：15-70件、300件/近10年

　　 ○ＩＴ１（上流・インフラ）：12-53件、53件/近10年（90%)

　 　 ×ＩＴ２（下流・サービス）：  0-15件、16件/近10年（10%)

  　全体としては、以下の通りです。

　　★ＩＴ１（上流・インフラ）Ｇｒは、自動運転分野に対応している。

　　★2015年頃から上昇している。自動車メーカＧｒと類似の挙動。

　続けて、「自動運転（運転支援）」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・ＩＴ系全体：10-45件、180件/近10年

　　 ○ＩＴ１（上流・インフラ）：7-45件、170件/近10年（93.9%)

　 　 ×ＩＴ２（下流・サービス）：  0-5件、15件/近10年（7.2%)

  　全体としては、以下の通りです。

　　★ＩＴ１（上流・インフラ）Ｇｒは、自動運転（支援）分野に対応している。 

　続けて、「自動運転（自動化）」分野における結果は以下の通りです。

　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・ＩＴ系全体：3-20件、120件/近10年

　　 ○ＩＴ１（上流・インフラ）：3-40件、100件/近10年（84.2%)

　　 △ＩＴ２（下流・サービス）：0-11件、  17件/近10年（14.2%)

 　全体としては、以下の通りです。

　　★ＩＴ１（上流・インフラ）Ｇｒは、自動運転（自動）分野に対応している。

　　★ＩＴ２（下流・サービス）Ｇｒも自動運転（自動）に対応しはじめている様子。

　続けて、「サービス」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・ＩＴ系全体：10-35件、230件/近10年

　　 ○ＩＴ１（上流・インフラ）：10-35件、200件/近10年（85.7%)

　　 △ＩＴ２（下流・サービス）：  0-12件、 33件/近10年（14.3%)

 　全体としては、以下の通りです。

　　★ＩＴ１（上流・インフラ）Ｇｒはサービス分野に対応している。

　　★ＩＴ２（下流・サービス）Ｇｒもサービス分野に対応しはじめている様子。

　　⇒ＩＴ１、ＩＴ２ともに要増加（件数が多いとはいえない）

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　「電装・電子機器Gr」について、「電気自動車」「自動運転」「サービス」の各分野における出願公開件数等を調査分析しました。

　まず、「電気自動車」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・Ｅ全体：300-1000件、6700件/近10年

　　 ○Ｅ１（既存：電装・電子）　　：200-550件、4000件/近10年（61.8%)

　　 △Ｅ２（参入：電気・電子機器）：170-420件、2500件/近10年（37.2%)

 　全体としては、以下の通りです。

　　★Ｅ１（既存：電装・電子） 、Ｅ２（参入：電気・電子機器）ともに、電気自動車分野に十分に対応。

　　★Ｅ１の方が全般的に強い対応

　次いで、「自動運転（運転支援＋自動化）」分野における結果は以下の通りです。 

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・Ｅ全体：130-500件、2200件/近10年

　　 ○Ｅ１（既存：電装・電子）　　：100-350件、1700件/近10年（77.4%)

　　 △Ｅ２（参入：電気・電子機器）：  20-120件、  400件/近10年（18%)

  　全体としては、以下の通りです。

　　★Ｅ１（既存：電装・電子） は、自動運転分野に十分に対応。

　　★Ｅ２（参入：電気・電子機器）は自動運転分野への対応が薄い。

　　　ただし、2016年から増加しているので今後は対応が厚くなる可能性あり。

　続けて、「自動運転（運転支援）」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・Ｅ全体：120-210件、1600件/近10年

　　 ○Ｅ１（既存：電装・電子）　　：100-165件、1300件/近10年（81.6%)

　　 △Ｅ２（参入：電気・電子機器）：　 10-30件、  190件/近10年（12%)

  　全体としては、以下の通りです。

　　★Ｅ１（既存：電装・電子） は、自動運転（支援）分野に十分に対応。

　　　2014年から継続的に増加。

　　★Ｅ２（参入：電気・電子機器）は自動運転分野への対応が薄い。

　　　2017年減少は懸念材料。⇒対象外と認識？

　続けて、「自動運転（自動化）」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・Ｅ全体：10-300件、620件/近10年

　　 ○Ｅ１（既存：電装・電子）　　：5-180件、420件/近10年（66.7%)

　　 △Ｅ２（参入：電気・電子機器）：2-100件、210件/近10年（33.3%)

  　全体としては、以下の通りです。

　　★Ｅ１（既存：電装・電子） 、Ｅ２（参入：電気・電子機器）ともに、自動運転（自動）分野に十分に対応。

　　★Ｅ２：支援への対応は薄いが自動への対応は強い。2016年から急上昇中。

　続けて、「サービス」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・Ｅ全体：10-40件、270件/近10年

　　 ○Ｅ１（既存：電装・電子）　　：7-25件、180件/近10年（67.7%)

　　 △Ｅ２（参入：電気・電子機器）：5-20件、  90件/近10年（32.3%)

   　全体としては、以下の通りです。

　　★Ｅ１（既存：電装・電子） 、Ｅ２（参入：電気・電子機器）ともにサービス分野に対応。

　　★Ｅ１の方が全般的に強い対応

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　「メカ系Gr」について、「電気自動車」「自動運転」「サービス」の各分野における出願公開件数等を調査分析しました。

　まず、「電気自動車」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・Ｍ全体：35-85件、610件/近10年

　　 ○Ｍ１（電気自動車・自動運転○）：25-80件、570件/近10年（93.6%)

         ×Ｍ２（電気自動車・自動運転△）：  1-11件、  37件/近10年（6.1%)

 　全体としては、以下の通りです。

　　★Ｍ１（電気自動車・自動運転○）は、電気自動車分野に十分に対応。

　　★Ｍ２（電気自動車・自動運転△）は、電気自動車分野への対応が薄い。全般的に少ない。 

　続けて、「自動運転」分野における結果は以下の通りです。

 　＜各年件数、近１０年合計件数、対国内シェア＞

 　　・Ｍ全体：7-40件、151件/近10年

　　 ○Ｍ１（電気自動車・自動運転○）： 7-40件、151件（100%)/近10年

　　  ×Ｍ２（電気自動車・自動運転△）：　　 0件⇒対応なし

 　全体としては、以下の通りです。

　　★Ｍ１（電気自動車・自動運転○）は、自動運転分野に対応。

　　★Ｍ２（電気自動車・自動運転△）は自動運転分野へ対応していない。

 　また、「サービス分野」における結果は、Ｍ１、Ｍ２ともに0件。

　　★Ｍ１、Ｍ２とも、「サービス」分野には全く対応していない。

　ここで、従来のメインサプライヤの関与度合いの変化を確認しました。

　具体的には、メカＧｒとＥ１（既存：電装・電子機器）Ｇｒとを比較⇒関与度合いの変化（差）を確認しました。結果は下図の通りです。

従来：「エンジン自動車」の分野では、メカＧｒはＥ１Ｇｒの５０％弱の件数

　　　　　　↓

今後：「電気自動車」の分野では、メカＧｒはＥ１Ｇｒの１５％程度の件数

　　　「自動運転」の分野では、メカＧｒはＥ１Ｇｒの１０％弱の件数

　　　「サービス」の分野では、メカＧｒは０件

　★上述より、「エンジン自動車」を従来（現在）の関係とすると、メカＧｒは、今後重要になる「電気自動車」「自動運転」「サービス」のいずれに対しても対応（関与）が薄いことがわかる。

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　「素材系Gr」について、「電気自動車」「自動運転」「サービス」の各分野における出願公開件数等を調査分析しました。「自動運転」「サービス」は、ほぼ０件でしたので、「電気自動車」分野について調査分析した結果を下図に示します。また、現状として「エンジン自動車」分野における調査も行いました。　

 　全体としては、以下の通りです。

現状：○エンジン自動車：Ｓ２（鉄鋼＋アルミ）、Ｓ１（鉄鋼）の件数が多い。

今後：★電気自動車：Ｓ４（炭素）、Ｓ３（アルミ）、Ｓ２（鉄鋼＋アルミ）の順で多い。⇒電気自動車の素材としては、炭素、アルミが重要か。 

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　「IT系Gr」「電装・電子機器系Gr」「メカ系Gr」「素材系Gr」についての調査結果より、下図のような関係になることがわかりました。青矢印は拡張、黄色矢印は現状維持・縮小傾向、赤矢印は縮小・消滅、オレンジ矢印は競合・協働、白抜き矢印は参入とし、各Gr（内部Gr）を相当する位置に記載しました。この関係は、大枠の立ち位置を示すもので、今後の対応方針の参考になるかと思います。

　○青矢印（拡張）：Ｅ１、Ｅ２、M1、S3、S4

　△黄色矢印（現状維持・縮小傾向）：M2、S1、S2

　×赤矢印（縮小・消滅）：M２

　●オレンジ矢印（競合・協業）：IT、E

　☆白抜き矢印（参入）：IT、E２

　変化を正確に把握し、自社の立ち位置を確認し、必要な戦略を立案・実施することが非常に重要であると考えます。特に、△×（M２，S1、S2）の下り坂の企業ほど舵取りが難しいことは明白ですので、有効な戦略の必要性は切実であると思います。

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